Cartolarizzazione di portafoglio di 180 milioni di euro

Banca Privata Leasing ha perfezionato nei giorni scorsi una cartolarizzazione derivante da un portafoglio crediti leasing, per un valore nominale complessivo pari a circa 180 milioni di euro. Banca Privata Leasing, originator dei crediti, opera come intermediario specializzato nel settore del leasing sin dal 1987 e si è trasformata in banca nel 2011. Sviluppa principalmente il suo giro d'affari nel Nord Italia, in particolare in Emilia Romagna ed in Lombardia.

L'operazione, strutturata dal team Credit Solutions Group del Capital Markets di Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), è stata perfezionata dalla società veicolo TRICOLORE 2014 SPV SRL. La documentazione legale è stata curata dallo studio Allen & Overy. I titoli sono stati emessi in tre classi: una classe senior per un importo pari a Euro 100 milioni, cui è stato attribuito un rating pari a A3/AA rispettivamente da Moody's e DBRS, una classe mezzanine pari a Euro 20 milioni (rating Baa3/BB) e una classe junior per un importo pari ad Euro 60 milioni sottoscritta dall'originator.
I titoli di classe senior e mezzanine sono stati ammessi alla quotazione alla Borsa del Lussemburgo e sono stati sottoscritti da investitori istituzionali.

"L'operazione è la terza del genere perfezionata dal nostro Istituto – spiega Paolo Caroli, Amministratore Delegato – dopo le precedenti esperienze positive concluse nel 2002 e nel 2005 e rientra in una scelta di diversificazione delle fonti di finanziamento come previsto dal nostro piano strategico di impresa." I crediti a garanzia dei titoli emessi derivano da contratti stipulati principalmente con piccole e medie imprese dell'Emilia Romagna e della Lombardia, il portafoglio presenta complessivamente un seasoning medio di 4,5 anni.

***

Consigli utili per la sicurezza online

Ricordati sempre che nessun operatore della banca ti contatterà mai per chiedere informazioni sensibili al telefono, tramite e-mail o SMS, quali i tuoi codici personali di accesso (PIN, password, codici di conferma) o i numeri delle tue carte.

Hai bisogno di maggiori informazioni o desideri ricevere assistenza?